A disputa pelo controle da Warner Bros. Discovery (WBD) ganhou novo capítulo nesta quarta-feira (17), após a Paramount anunciar que "garantiu todo o financiamento necessário" para sua oferta hostil de aquisição. Segundo comunicado oficial, a proposta de US$ 30 por ação será sustentada por US$ 41 bilhões em novo capital próprio, garantidos pela RedBird Capital e pela família Ellison, controladores da Paramount, além de US$ 54 bilhões em compromissos de dívida de grandes bancos, como Apollo, Citibank e Bank of America.
A declaração veio em resposta à recomendação do conselho da WBD, que pediu aos acionistas para rejeitarem a oferta da Paramount e levantou dúvidas sobre a solidez do financiamento apresentado. O CEO da Paramount, David Ellison, reagiu afirmando que tem ouvido preferência de acionistas da WBD por sua proposta e criticou a rival por, segundo ele, não negociar ativamente nem buscar uma contraproposta superior da Netflix.
A Paramount também cobrou esclarecimentos públicos sobre o acordo de fusão entre a Warner e a Netflix, sustentando que sua própria proposta é mais vantajosa aos acionistas. “A Paramount está comprometida com sua oferta”, afirmou, acrescentando que espera ver os acionistas da WBD “escolhendo uma transação com a Paramount em vez da Netflix”.
No mesmo dia, o escritório de advocacia Halper Sadeh anunciou que está investigando possíveis violações das leis federais de valores mobiliários nas operações em andamento, incluindo a proposta de venda da Warner Bros. à Netflix.
O escritório aponta que o acordo prevê US$ 23,25 em dinheiro e US$ 4,501 em ações da Netflix para cada ação da WBD, e pode buscar melhores condições para os acionistas ou mais divulgações sobre os termos do negócio.
Enquanto isso, o co-CEO da Netflix, Greg Peters, procurou tranquilizar o mercado quanto a riscos de concentração e vetos antitruste. Em entrevista à CNBC, ele afirmou que a Netflix ocupa apenas a sexta posição em audiência de TV e que 75% dos assinantes da HBO Max também possuem Netflix, argumentando que a eventual fusão "é boa para os consumidores" e que a empresa confia na aprovação dos reguladores.
No mercado financeiro, o clima é de incerteza: ações da Paramount caíam 4,95% e da WBD 1,33% em Nova York por volta das 13h40 (de Brasília), enquanto papéis da Netflix registravam alta de 1,24%. O desfecho da disputa, com impacto global sobre o setor de mídia e streaming, permanece aberto e sob intenso escrutínio de investidores e reguladores.
